24 Décembre. Minuit va bientôt sonner, et dans sa chambre, le petit garçon s'est figé. Tendant l'oreille. Retenant son souffle...
Le Père Noël a-t-il eu une panne ? A-t-il oublié l'adresse ? S'est-il perdu en route ? Pourquoi n'entends-je pas tinter les clochettes de ses rennes ?
Soudain, l'enfant sursaute. Les murs et le plancher se mettent à vibrer dans un grondement infernal, et à travers la...

A l'occasion des deux concerts donnés par Neil Young dans la mythique salle du Ryman Auditorium de Nashville les 18 et 19 août 2005, Jonathan Demme filme en vrai fan et en vrai pro les plus grands moments d'émotion de l'artiste sur scène.