Le périple des frères Jake et Will Grimm, petits escrocs voyageant de ville en ville pour protéger les citadins de créatures imaginaires contre monnaies sonnantes et trébuchantes. Afin de les démasquer, le gouvernement les envoie sur une affaire de meurtres mystérieux de jeunes filles dans les forêts du nord entre la France et l'Allemagne...

Les policiers Marcus Burnett et Mike Lowrey enquêtent sur Tapia, un ambitieux baron de la drogue décidé à tout pour inonder Miami d'un nouveau poison et accroître son empire. Au cours de leurs investigations, ils se voient épaulés par Syd, la soeur de Marcus, également agent de la D.E.A. (Drug Enforcement Agency). Mike s'éprendra de la demoiselle, provoquant ainsi quelques tensions entre lui et...