D'étranges phénomènes semblent se dérouler dans la petite localité de Perfection, perdue au milieu du désert californien : les troupeaux et les hommes sont sauvagement agressés par une créature inconnue, sorte de ver géant qui vivrait sous terre. La population tente de s'organiser pour faire face à l'assaut des monstres.

Shakes, Michael, John et Tommy sont d'inséparables gamins du quartier chaud de Hell's Kitchen des années 60. Une plaisenterie stupide les conduit pour quelques mois en prison, où ils subissent sans broncher les sévices du sadique gardien Sean Nokes. 11 ans plus tard, Tommy et John retrouvent fortuitement Nokes, et l'abattent...

Un brillant scientifique, Sebastian Caine, travaille pour les services secrets. Il vient de mettre au point une formule pour rendre invisible. Apres l'avoir testee avec succes sur lui-meme, il s'apercoit qu'il ne peut plus inverser le phenomene. Ses collegues tentent alors de trouver une solution. Mais Caine devient de plus en plus obsede par son nouveau pouvoir et se persuade peu a peu que ses...