Charles Masson se livre à des jeux sado masochistes avec sa maîtresse, Laura, la femme de son ami François, et l'étrangle. Il avoue son meurtre à sa femme, Hélène et à François, puis décide de se rendre à la police. Juste avant la nuit, Hélène le tue en l'empoisonnant.

René, vieux flic adepte des arrangements ''à l'amiable'' avec les petits truands, se voit adjoindre comme coéquipier François, un jeunôt frais émoulu de l'école de police. Avec l'aide de son amie Simone, il entreprend de convertir le rigoureux novice à ses méthodes, et pour cela commence par le mettre en relation avec une jolie call-girl, Natacha...