Ce sont quatre «frères», deux Blancs et deux Blacks, issus de familles qui les abandonnèrent très tôt à leur sort. Quatre laissés-pour-compte, quatre incorrigibles gamins qui accumulaient les «bêtises», et n’avaient pour tout horizon que perpète ou une tombe anonyme.

Evelyn Mercer a été la seule à croire en eux, à les recueillir, à les aimer, à leur apporter la chaleur, la sécurité, les repères...

Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est repute pour sa bravoure et son habilete. Passe maitre dans l'art du deguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look inedits pour infiltrer n'importe quel milieu. Apres l'evasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son coequipier planquent devant le domicile de son ex-petite amie et presumee complice, Sherry....