Gabe, 11 ans, adore jouer au basket avec ses trois meilleurs copains et se balader dans son quartier à New York. Il ne s'intéresse pas aux filles... jusqu'à ce qu'il rencontre Rosemary à son club de karaté. Gabe est fasciné, même s'il ne comprend pas tout des sentiments aussi passionnés que perturbants qui le tourmentent...Lorsque Rosemary lui apprend qu'elle va bientôt partir en colonie de...

A l'occasion des deux concerts donnés par Neil Young dans la mythique salle du Ryman Auditorium de Nashville les 18 et 19 août 2005, Jonathan Demme filme en vrai fan et en vrai pro les plus grands moments d'émotion de l'artiste sur scène.