Le Wyoming, de nos jours. Fermier à la retraite, Einar Gilkyson (Robert Redford) est un homme endurci qui a tiré un trait sur son passé. Encore affecté par la mort de son fils unique, survenue dix ans plus tôt, il a laissé son ranch, tout comme son mariage, partir à vau-l’eau. Il n’a désormais d’estime que pour son vieil ami et employé Mitch (Morgan Freeman), grièvement blessé par un grizzli....

Katey Vendetto arrive à Cuba avec ses parents juste avant le début de la révolution. Elle y rencontre un jeune garçon qui remarque instantanément ses qualités de danseuse et lui fait la cour. Mais les forces de Fidel Castro poussent les étrangers américains à rentrer chez eux...