Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est repute pour sa bravoure et son habilete. Passe maitre dans l'art du deguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look inedits pour infiltrer n'importe quel milieu. Apres l'evasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son coequipier planquent devant le domicile de son ex-petite amie et presumee complice, Sherry....

Jamal Walker est un modeste employé de Medieval World, un parc à thème vétuste, mal entretenu, que sa clientèle a depuis longtemps déserté. Un jour qu'il en nettoie les douves fétides, il fait une chute et se trouve projeté dans le passé, au coeur de l'Angleterre du XIVe siècle.

Etranger dans cette terre des plus hostiles, Jamal se lie d'amitié avec un chevalier déchu, découvre l'amour avec...