Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est repute pour sa bravoure et son habilete. Passe maitre dans l'art du deguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look inedits pour infiltrer n'importe quel milieu. Apres l'evasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son coequipier planquent devant le domicile de son ex-petite amie et presumee complice, Sherry....

Le monde s'écroule pour Nick Beam, brillant publicitaire, quand un soir, alors qu'il rentre un peu plus tôt chez lui, il trouve sa femme dans les bras de son patron. Fou de douleur, il remonte dans sa voiture et roule sans but. Il se retrouve à Downtown Los Angeles. Là un braqueur, armé d'un gros calibre, l'arrête. Nick part en trombe, jette son portefeuille par la fenêtre et enlève son...