Pierre, conseiller municipal dans une petite ville de province, marié à une femme toujours malade, est fou amoureux de sa maîtresse, Lucienne. Celle-ci, mariée au député-maire, est également malheureuse en ménage. Pierre tue sa femme, et quand le mari de Lucienne découvre la vérité et tente de le faire chanter, Pierre le tue à son tour.

Michel Descombes est un paisible horloger qui vit dans un vieux quartier de Lyon. Il va apprendre à connaître son fils le jour ou celui-ci va tuer un homme.