D'étranges phénomènes semblent se dérouler dans la petite localité de Perfection, perdue au milieu du désert californien : les troupeaux et les hommes sont sauvagement agressés par une créature inconnue, sorte de ver géant qui vivrait sous terre. La population tente de s'organiser pour faire face à l'assaut des monstres.

Earl Bassett est de retour pour anéantir des graboïds au Mexique...

Le capitaine Malcolm Reynolds est un vétéran endurci, qui eut le tort de choisir le mauvais camp dans la dernière guerre galactique. Les armes se sont tues, l'ordre règne désormais sous l'autorité de l'Alliance, et Malcolm le rebelle s'est lancé dans de nouvelles aventures aux commandes du vaisseau Serenity et à la tête d'un petit équipage aussi fidèle que dévoué – sa seule famille…
Reynolds...